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Table des matières
Liste des projets
💡Il est possible d'accéder à cet écran en cliquant sur les titres des blocs de page d'accueil 
💡 Un projet est clos lorsque le statut projet a pour méta-statut Terminé et que la date de fin du projet soit dépassée lors de l'initialisation de période
Liste des projets
Dans cet écran, il est possible de créer et modifier les projets, ainsi que d'autres actions comme l'application d'un gabarit en masse.
La vue 
🚩 Les attributs historisés sont affichés avec la valeur correspondant à la période du sélecteur de période.
🚩 Les niveaux hiérarchiques des projets peuvent être visibles dans la liste. Il n’y a pas de limite d’affichage, hormis pour les hiérarchies avec multi-rattachements : 3 pourront être affichées au maximum.
Droits requis
Consultation d'un projet auquel l'utilisateur est affecté
🚩 Si aucun droit n'est paramétré, alors seuls les projets pour lesquels l'utilisateur connecté est chef de projet sont affichés
Actions générales
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Il est possible d'appliquer des | |
Ce bouton permet de télécharger/ouvrir la fiche de synthèse projet paramétrée par défaut ( | |
Il est possible de modifier les attributs de type | |
Ce bouton permet de créer un nouveau filtre projet privé.
Les projets sélectionnés avant de cliquer sur ce bouton seront ajoutés au filtre : ce sera donc un filtre statique.
Une fenêtre s'affiche : un Libellé doit être renseigné afin que le filtre soit créé
| |
Ce bouton permet de saisir une nouvelle date de début de lissage de reste à faire Si une nouvelle date est saisie, alors les projets qui sont déjà terminés à cette date sont affichés car ils ne sont pas replanifiés, tandis que le Reste à faire global (RAFG) des autres projets est relissé à partir de la nouvelle date sélectionnée. Si la date de fin du projet ou de la phase est antérieure à la date sélectionnée, alors il y aura une nouvelle date de début de lissage dans le passé. | |
Ce bouton permet de modifier en masse des projets | |
Ce bouton permet de supprimer un ou plusieurs projets Ă la fois.
Une fenĂŞtre de confirmation s'affiche pour valider la suppression.
🚦 Le statut du projet ne doit pas être défini sur | |
Ce bouton permet de modifier des informations du/des projets sélectionnés grâce à un gabarit.
Un Ă©cran s'affiche afin d'utiliser le gabarit.
Il faut définir une :
- |
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Filtrer la liste des projets
Il faut cliquer sur 
🚨 Les filtres projet et les critères de filtres appliqués via l'action Filtrer sont cumulatifs
Création d'un projet
Il existe cinq manières de créer un projet :
- Création via un des
Gabarits de projet ➡️ Création via un gabarit
- Création à partir d'un projet vide ➡️ Création via un projet vide
- Duplication de projet ➡️ Création à partir d'un projet (copie)
Importer un fichier MS Project
Import via fichier tableur
Droits requis
Création d'un projet via un gabarit
Nom du champ | Informations |
Choix entre :
- À partir d'un gabarit
- Projet vide
- À partir d'un projet (copie) | |
Ce sont les gabarits créés sur la plateforme qui apparaissent ici Gabarits de projet
🚩 Ce champ apparaît si le choix du mode de création a été porté sur À partir d'un gabarit | |
Il est possible de trouver un des projets de la plateforme, et d'en créer une copie conforme.
💡 Les projets affichés dans cette liste sont seulement ceux ayant un méta-statut en cours
🚩 Ce champ apparaît si le choix du mode de création a été porté sur À partir d'un projet (copie) |
Nom de l’action | Description |
Annuler la création | Ce bouton permet d'annuler la création de projet en cours et de revenir à l'écran qui liste les projets |
Suivant | Ce bouton permet de passer au formulaire suivant qui concernera les propriétés du projet |
Création via un gabarit
La création via un gabarit permet un gain de temps, une harmonisation des projets et les pratiques sont appliquées au sein de l'organisation
Droits requis
Création d'un projet via un gabarit
Utilisation de gabarits dans les projets
🚩 Seules les hiérarchies spécifiées dans le formulaire de création sont affichées. Auparavant, toutes les hiérarchies obligatoires étaient également affichées lors de la création d'un projet à partir de ce même gabarit.
Nom du champ | Informations (selon le gabarit) |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet se déroulera | |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet sera à priori terminé | |
Il s'agit de la date à laquelle le projet est considéré comme créé. | |
Il s'agit de la date à laquelle le projet a été clôturé
💡Le projet est clôturé à l’init de période lorsque :
• Le projet a un métastatut de statut "terminé"
• Sa date de fin soit dans le passé | |
Il s'agit du libellé du projet qui se retrouvera dans toute la plateforme | |
Ce champ permet de définir quel utilisateur sera le chef du projet (droits associés) | |
Il s'agit du statut du projet : on y associe un MĂ©ta-statut | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent ĂŞtre utiles. | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre projet.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Il s'agit de la vue  Entête projet qui sera sélectionnée pour le nouveau projet | |
Il s'agit de la vue  Fiche de synthèse qui sera sélectionnée pour le nouveau projet.
💡 Ce champ peut être laissé vide si le type de fiche de synthèse souhaité n'est pas document mais web (voir  Paramétrage) |
Nom de l’action | Description |
Annuler la création | Ce bouton permet d'annuler la création de projet en cours et de revenir à l'écran qui liste les projets |
Créer et enregistrer | Ce bouton permet de créer le nouveau projet avec les champs de l'écran remplis |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Création via un projet vide
Droits requis
Nom du champ | Informations |
Il s'agit du libellé du projet qui se retrouvera dans toute la plateforme | |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet se déroulera | |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet sera à priori terminé | |
Il s'agit du statut du projet : on y associe un MĂ©ta-statut |
Nom du bouton | Description |
Annuler la création | Ce bouton permet d'annuler la création de projet en cours et de revenir à l'écran qui liste les projets |
Créer et enregistrer | Ce bouton permet de créer le nouveau projet avec les champs de l'écran remplis |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Création à partir d'un projet (copie)
Droits requis
Nom du champ | Informations |
Il s'agit du libellé du projet qui se retrouvera dans toute la plateforme | |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet se déroulera
🚩 La date sera automatiquement remplie : il s'agit de celle du projet copié | |
Il s'agit de la date à partir de laquelle le projet sera à priori terminé
🚩 La date sera automatiquement remplie : il s'agit de celle du projet copié | |
Il s'agit du statut du projet : on y associe un MĂ©ta-statut
🚩 Le statut sera automatiquement rempli : il s'agit de celui du projet copié |
Nom du bouton | Description |
Annuler la création | Ce bouton permet d'annuler la création de projet en cours et de revenir à l'écran qui liste les projets |
Créer et enregistrer | Ce bouton permet de créer le nouveau projet avec les champs de l'écran remplis |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Modification d'un projet
Afin de modifier un projet, il faut se rendre dans les différents onglets du projet
Modification en masse de projets
🚩Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un projet (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés). 
En sélectionnant plusieurs projets dans la liste des projets, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Droits requis
Actions générales
Champ | Informations fonctionnelles |
Choix entre :
- Pas de modification
- Archivé, En cours, En demande, ou tout autre libellé de la liste Statut projet) | |
Définition d'un chef de projet pour le(s) projet(s) modifié(s) en masse
Ce rôle sera affecté automatiquement à l'utilisateur dont la ressource a été affectée comme chef de projet | |
Définition d'une nouvelle date de début pour le(s) projet(s) modifié(s) en masse | |
Définition d'une nouvelle date de fin pour le(s) projet(s) modifié(s) en masse | |
Choix entre :
- Pas de modification
- Web
- Document | |
Choix entre :
- Pas de modification
- le(s)  Modèles de l'accueil projet créés sur la plateforme, celui sélectionné sera appliquée au(x) projet(s) modifié(s) en masse | |
Choix entre :
- Pas de modification
- la/les vue(s) Entête projet créées sur la plateforme, celle sélectionnée sera appliquée au(x) projet(s) modifié(s) en masse
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Permet de choisir dans la liste des autres projets un projet qui pourrait être le père du/des projet(s) sélectionné(s) | |
Choix entre :
- Pas de modification
- Brouillon
- À valider
- Validé
(ou tout autre libellé de la liste Statut Plan budgétaire) | |
Choix entre :
- Pas de modification
- Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés
- Remplacer les rattachements aux éléments sélectionnés
🚩Il est possible de rattacher les projets à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Projet est défini sur Optionnel ou Obligatoire. Onglet fiche hiérarchie | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément.
Permet de valider le thème ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément.
Permet de valider le thème ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément.
Permet de valider le thème ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément.
Permet de valider le thème ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Permet de définir si le thème est actif ou non, ou de ne pas modifier cet élément. | |
Ce champ permet de sélectionner un attribut projet et de modifier sa valeur  Attributs de projet |