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Table des matières

Qu'est-ce qu'une Structure (mesure) ?

Une mesure s'appuie sur une structure et une catégorie.

Il existe des mesures pour les risques, les ressources et les budgets. Les mesures de risques sont les seules paramétrables dans le thème Administration | Plateforme, pour voir les autres, il faut se rendre dans les thèmes concernés.

🚦Avant de saisir des données budget, il est recommandé de créer la structure de la mesure.

🚩 Dans la plupart des plateformes, il y a une ou deux structures. On ne démultiplie pas les utilisations sur un même environnement.

🚨 Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.

Liste des structures de mesure budget

Droits requis

Consultation d'une structure de mesure

Dans cet écran, il est possible de voir la liste des structures de mesures budgets existantes dans l'application. Il est possible de voir le Libellé, le Type, la Classe, le Format, le Niveau de suivi et le Niveau de planification.

Il n'est pas possible de changer la Vue de cet écran.

Actions générales

Ajouter ➡️ Création et modification d'une structure de mesure (budget)

Éditer ➡️ Création et modification d'une structure de mesure (budget)

Filtrer ➡️ Filtrer la liste des structures de mesure budget

Trier

Filtrer la liste des structures de mesure (budget)

Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur Fermer pour revenir à la liste.

Création et modification d'une structure de mesure budget

Les écrans de création et de modification d'une structure de mesure Budget sont semblables. Lorsque l'on modifie une structure, certains champs ne sont plus éditables, mais d'autres actions peuvent être réalisées.

🚨 Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.

Droits requis (création)

Consultation d'une structure de mesure

Création d'une structure de mesure

Actions à la création

Enregistrer

Droits requis (modification)

Consultation d'une structure de mesure

Modification d'une structure de mesure

Actions à la modification

Appliquer

Enregistrer

Supprimer (droit requis Suppression d'une structure de mesure)

Voir l'historique

Nom du champ	Informations fonctionnelles
Libellé	Le libellé est le nom de la structure de mesure. Ce libellé apparaît uniquement dans l'écran listant les structures de mesure budget Structure de mesures (budget) ainsi que dans l'écran
Code	Il est important d'ajouter un code, notamment pour l'import et la synchronisation des données.
Libellé long	Un libellé long permet de saisir davantage de caractères que le libellé.
Description	Ce champ permet d'ajouter des informations complémentaires.
Type	On structure la mesure : est-ce qu'il sera de type flux ou stock ? Flux : On saisit une valeur chaque mois et on calcule le cumulé de ces saisies pour obtenir le Réalisé cumulé (ou Engagé cumulé / Mandaté cumulé) Stock : On saisit une valeur chaque mois qui correspond au cumulé depuis le début du projet ou de l'action. 🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. 🚩 Avec une structure de mesure de format Entier et de type Flux, si une représentation répartie est affichée, alors elle sera forcément affichée au format décimal.
Classe	Est-ce que les données budget seront : - sommables (la somme de l'ensemble des valeurs), - moyennables (la moyenne de l'ensemble des valeurs), - pourcentables (le pourcentage d'avancement moyen par rapport à la Cible de l'ensemble des valeurs) 🚩 Si le type est Flux, alors la classe sera Sommable.
Format	Il est possible de déclarer si le format des données budget sera décimal ou entier. 🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. 🚩 Avec une structure de mesure de format Entier et de type Flux, si une représentation répartie est affichée, alors elle sera forcément affichée au format décimal.
Niveau de suivi	On suit le budget au mois, au trimestre ou à l'exercice. 💡Le niveau de suivi est souvent configuré sur mois. 🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ.
Niveau de planification	On planifie le budget au mois, au trimestre ou à l'exercice. 💡On peut avoir des règles différentes selon la planification et le suivi. Dans le suivi on va être plus rigoureux : souvent au mois avec saisies régulières. Les planifications peuvent être à l'année sur des projets à long terme. 🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ.
Géré par enveloppe	On peut dire si le budget est géré par enveloppe ou non. C'est une manière d'allouer du budget et de restreindre l'utilisation de ce budget à certains projets. Exemple : On va avoir 1M€ de budget global qui sera découpé selon des postes dans plusieurs enveloppes (500k pour la DSI, 150k pour la communication...)
Détail de la saisie	On peut choisir le détail de la saisie. Est-ce que dans mon budget je vais avoir un suivi macro (global, je vais saisir ce qui est dépensé sur mon projet) ou alors est-ce que j'ai besoin des lignes de détails (pour quoi a été utilisé mon budget dépensé). Exemple : j'ai besoin de savoir que les dépenses de mon budget correspondent en la facture A dans un dossier et la facture B dans un serveur. Je ne vais donc pas définir le détail de la saisie sur Non détaillé mais sur Pièce financière. Sélectionner Pièce financière permet donc de bloquer la saisie directe si des pièces financières existent pour la représentation 🚨Pour avoir un détail de saisie qui comprend ces lignes de détails, il sera nécessaire de passer par des pièces financières. Pièce financière 🚩Si le détail de saisie est paramétré sur Non détaillé, il sera possible de saisir du réalisé pour un budget (qui a une catégorie reliée à une structure de mesure qui a ce paramétrage) manuellement ou via une pièce financière dans l'écran Synthèse budgétaire
Budget public	On va pouvoir paramétrer le fait que ce soit public ou non : les services publics ne fonctionnent pas avec du Réalisé mais avec de l'Engagé et du Mandaté. 🚨 La case pourra être cochée uniquement si le Type de la structure est défini sur Flux.
Mise à jour de l'estimé en fonction de la cible	Si la case est cochée : cela sert uniquement à la facilitation, à l'aide à la saisie. Les données seront recopiées dans les écrans Synthèse budgétaire Planifier et Suivi des budgets.
Mise à jour du planifié en fonction de la cible	Si la case est cochée : cela sert uniquement à la facilitation, à l'aide à la saisie. Les données seront recopiées dans les écrans Synthèse budgétaire Planifier et Suivi des budgets..
Mise à jour du planifié en fonction de l'estimé	Si la case est cochée : cela sert uniquement à la facilitation, à l'aide à la saisie. Les données seront recopiées dans les écrans Synthèse budgétaire Planifier et Suivi des budgets..
Représentation	On peut sélectionner des représentations dans la liste. Représentations possibles pour le secteur privé (case Budget public décochée) : Cible Réalisé Réalisé cumulé Estimé Planifié Planifié réparti Représentations possibles pour le secteur public (case Budget public cochée) : Cible Engagé Engagé cumulé Mandaté Mandaté cumulé Estimé Planifié Planifié réparti 🚨 On ne peut pas tout supprimer, car sinon le fonctionnement de ‣ sera corrompu. Il ne faut pas désactiver et réactiver les représentations de multiples fois. 💡Il existe des notions de prévisionnel et de prévisionnel réparti que l'on peut ajouter aux représentations. C'est une autre manière de planifier un budget.