Table des matières
Liste des tâches d'un projet
La liste des tâches d'un projet s'affiche de deux manières possibles selon la vue :
Les tâches sont les actions à mener pour le projet (ou un objet du planning), elles peuvent être assignées à des utilisateurs, avoir une date limite, un statut, un type, etc.
Il est possible de visualiser toutes les tâches de la plateforme
Il est possible de visualiser une liste d'échanges sur les pages d'accueil et les fiches de synthèse projet via les blocs 
💡Un cockpit tâches est disponible si la vue 
Liste des tâches classique
Cet écran est géré par la vue 
Actions générales
Modifier en masse (sélection de plusieurs tâches) ➡️ Modification en masse de tâches
Droits requis
Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant)
| Nom | Description |
|---|---|
Permet d'afficher la liste des tâches en plein écran | |
Permet de revenir à une vue standard de la liste des tâches. | |
Permet d'exporter la liste des tâches.
Les attributs qui apparaissent sont ceux paramétrés dans la vue (rupture ou non...)
Le fichier est directement téléchargé et porte pour nom | |
Permet d'insérer les tâches du | |
Permet d'éditer rapidement des attributs de la tâche (texte, date...) Droit requis : Modifier une tâche ou Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant) 🚩 Ce bouton apparaît au survol d'une tâche | |
Permet d'accéder au formulaire de modification d'une tâche Droit requis : Modifier une tâche ou Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant) 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche | |
Permet d'accéder au formulaire de duplication d'une tâche 💡 Les formulaires de création de tâche et de duplication de tâche sont similaires Droit requis : Ajouter une tâche 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche | |
Permet d'ajouter une tâche : la tâche sélectionnée apparaîtra comme tâche parente de la nouvelle tâche fille. Droit requis : Ajouter une tâche 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée Droit requis : Supprimer une tâche 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche |
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Liste des tâches : Tableau Kanban
Filtrer la liste des tâches dans le projet
Filtres publics de tâches ou des critères de filtre :Il faut cliquer sur 
💡 Il est possible de modifier rapidement tous les éléments d'une tâche sans la consulter - sauf le libellé projet
| Nom | Description |
|---|---|
Permet d'afficher la liste des tâches en plein écran | |
Permet de revenir à une vue standard de la liste des tâches. | |
Ce bouton, situé en haut d'une colonne du tableau Kanban, permet d'ajouter une tâche rapidement en ne saisissant que le libellé et la date d'échéance. La tâche se trouve donc directement dans la bonne colonne (selon le paramétrage de la vue : bon statut, bonne priorité, bon type...) Droit requis : Ajouter une tâche | |
Ce bouton permet de plier la colonne. Seul le nom de la colonne restera visible, le texte aura une orientation différente car moins d'espace pour être affiché horizontalement. Il suffira de cliquer sur la colonne pour la déplier. | |
Permet d'accéder au formulaire de modification d'une tâche Droit requis : Modifier une tâche ou Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant) 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche | |
Ce bouton permet de sélectionner un utilisateur afin de lui assigner la tâche en un clic. Il est possible d'effectuer une recherche, et de sélectionner l'utilisateur connecté. Si un utilisateur est déjà assigné à la tâche, alors via le menu contextuel il sera possible de supprimer l'affectation. Droit requis : Modifier une tâche ou Consulter et modifier vos tâches (émetteur, assigné, participant) | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée Droit requis : Supprimer une tâche 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche |
Création et modification d'une tâche
🚩Les formulaires de création et de duplication sont semblables.
Actions à la création
Droits requis (création)
Actions à la modification
Droits requis (modification)
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans la tâche | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans la tâche | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe attachée à la tâche | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes de la tâche, et donc d'ajouter un nouveau fichier. 🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 500Mo pour chaque document ajouté Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (500.00 MB) DD/MM/AA HH:MM | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier | |
Permet de supprimer une tâche déjà créée Droit requis : Supprimer une tâche 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'une tâche | |
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit de tâche | |
Permet de consulter la tâche 🚩 Ce bouton est disponible uniquement à la modification | |
Permet de diffuser la tâche à des contacts par mail | |
Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) : - Emetteur - Assigné - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des champs (si non déjà ajoutés) : - Tâche parente - Jalon ou phase - Risque associé Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des champs (si non déjà ajoutés) : - Charge (j/h) - Début cible - Pour le Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet d'ajouter des | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de la tâche. | |
Ce bouton permet, une fois que le commentaire est rédigé, d'ajouter le commentaire à la tâche. Droit requis : Création d'un commentaire pour une tâche 💡 Il est possible de modifier et de supprimer un commentaire dont on est l'auteur sans avoir de droit requis. | |
Ce bouton permet d'éditer un commentaire déjà ajouté.
Après les modifications effectuées, il faut cliquer sur | |
Ce bouton permet de supprimer un commentaire déjà ajouté Droit requis : Suppression du commentaire d'une tâche 💡 Il est possible de modifier et de supprimer un commentaire dont on est l'auteur sans avoir de droit requis. |
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Champ | Informations fonctionnelles |
Le sujet est le titre de la tâche Il faut que celui-ci soit clair et qu'il utilise les bons mots-clés | |
Il s'agit du projet sur lequel la tâche sera rattachée.
Lorsque l'on se trouve déjà dans un projet et que l'on souhaite ajouter une tâche, alors ce champ sera déjà renseigné avec le libellé du projet. | |
Le type de tâche permet de catégoriser les tâches, par exemple : administrative, gestion de projet, technique... | |
La priorité de la tâche permet de catégoriser les tâches d'une autre manière et de réaliser les tâches en priorité haute avant les tâches en priorité faible | |
L'état de la tâche évolue selon son accomplissement : à débuter, en cours, terminée, archivée... | |
Il s'agit de la date de début de la tâche.
Par défaut, il s'agit de l'heure et de la date de création de la tâche. | |
Par défaut, il s'agit de l'utilisateur ayant créé la tâche. Il est toutefois possible de le changer pour sélectionner un autre utilisateur.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner un utilisateur qui effectuera la tâche. L'émetteur et l'assigné peuvent être la même personne.
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via  Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner des utilisateurs afin de les noter comme participants à la tâche. Il sera facile de partager la tâche avec la liste des participants.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner une autre tâche qui sera parente de la tâche. Il est possible de rattacher une tâche fille à une phase ou à un jalon, différent de la tâche mère. | |
Ce champ permet de sélectionner un jalon ou une phase pour lequel/laquelle la tâche sera associée. Il est possible de rattacher une tâche fille à une phase ou à un jalon, différent de la tâche mère. | |
Ce champ permet de sélectionner un risque déjà ajouté au projet et de l'associer à la tâche.  Risques | |
Ce champ permet de déclarer une date cible pour le début de la tâche | |
Ce champ permet de déclarer une date butoir pour l'accomplissement de la tâche | |
Ce champ permet de saisir une charge pour la tâche : j/h par exemple.
Cela permet de comparer la tâche à d'autres tâches qui prendraient plus ou moins de temps et de ressources pour être effectuées. | |
Le message correspond au texte de la tâche, c'est un champ de type riche. | |
Ce champ permet d'ajouter un document à la tâche |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Modification en masse de tâches
💡 Il n'est pas possible de modifier en masse des tâches si l'affichage de la vue est paramétré sur tableau de tâches Kanban
En sélectionnant plusieurs tâches dans la liste des tâches, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Actions
Droits requis
Nom du champ | Description |
Ce champ permet de modifier l'état des tâches qui évolue au fil du temps : à débuter, en cours, terminée, archivée... | |
Ce champ permet de sélectionner un utilisateur qui effectuera les tâches. L'émetteur et l'assigné peuvent être la même personne.
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de désigner en masse un utilisateur comme l'émetteur des tâches
💡 Les tâches attribuées à l'utilisateur connecté peuvent être visualisées via Mes tâches
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de changer la priorité pour les tâches : catégoriser les tâches et réaliser les tâches en priorité haute avant les tâches en priorité faible | |
Ce champ permet de déclarer une date cible pour le début des tâches | |
Ce champ permet de déclarer une date butoir pour l'accomplissement des tâches | |
Ce champ permet de sélectionner une autre tâche qui sera parente des tâches modifiées | |
Le type de tâche permet de catégoriser les tâches, par exemple : administrative, gestion de projet, technique... | |
Il s'agit du projet sur lequel les tâches seront rattachées. | |
Ce champ permet de sélectionner un jalon ou une phase pour lequel/laquelle la tâche sera associée | |
Permet de sélectionner un gabarit de tâche et d'ajouter les attributs (non renseignés) aux tâches modifiées
Les attributs insérés seront affichés |