Table des matières
Qu'est-ce qu'une 
Catégorie (mesure) ?
On créé une catégorie en s'appuyant sur une structure de mesure. Les structures sont dans les ressources au global tandis que les catégories sont dans chaque projet.
💡Il existe des mesures pour les risques, les ressources et les budgets. Les mesures de risques sont les seules paramétrables dans le thème 
Administration | Plateforme, pour voir les autres, il faut se rendre dans les thèmes concernés.
Généralement, on a environ 2 ou 3 catégories par plateforme.
Dans cet écran, il est possible de voir la liste des catégories de ressource, avec le Libellé, le Code, la Structure de mesure associée à la catégorie, la Classe, le Niveau d'affectation ainsi que la possibilité d'inclure cette catégorie dans les synthèses et rapports (Catégorie de synthèse)
Il n'est pas possible de changer la 
Liste des catégories de ressource
Filtrer la liste des catégories de ressource
Il faut cliquer sur 
Actions
Droits requis
🚩Aucune
Création et modification d'une catégorie (ressource)
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
On peut ajouter des alerteurs. On a toujours une notion de Cible dans . C'est ce qu'on estime comme vrai à l'initialisation d'un projet. Les alerteurs se basent sur cette cible.
Je veux pouvoir avoir un alerteur de couleur si :
- je n'ai pas tout réalisé (vert)
- je m'approche de la cible (orange)
- je dépasse complètement ce que j'avais déjà prévu (rouge)
Il faut paramétrer les alerteurs en fonction de ce qui est visible sur les projets.
Il est possible d'ajouter des alerteurs avec d'autres couleurs.
🚨 Il n'est pas possible d'intercaler les alerteurs. Il faut jouer avec les couleurs des alerteurs déjà créés.
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Actions
Appliquer (modification)
(modification)
Supprimer tout : supprime tous les alerteurs de la liste (via le menu contextuel et l'entête Comportement des alerteurs)
Droits requis
Création d'une catégorie (création)
Modification d'une catégorie (modification)
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
On donne un nom à la catégorie, c'est ce qui apparaîtra sur le projet. | |
Il est important d'ajouter un code, notamment pour l'import et la synchronisation des données. | |
Un libellé long permet de saisir davantage de caractères que le libellé. | |
Ce champ permet d'ajouter des informations complémentaires. | |
Ce champ sert à positionner cette catégorie à un endroit ou à un autre de la liste des catégories. | |
Ce champ permet d'appuyer la catégorie sur une structure de mesure déjà créée dans .
🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. | |
Ce champ sert à dire si oui ou non, je consolide mes données au niveau de la catégorie de mon projet.
💡Si on ne coche pas : pas d'analyse, pas de cockpit. C'est utile de ne pas la cocher pour ne pas suivre l'avancement particulièrement de certaines catégories. | |
Ce champ permet de déterminer la manière dont on va ajouter les budgets au projet : soit au niveau projet, soit au niveau phase ou les deux.
🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. | |
Ce champ permet de définir la planification : répartition automatique (linéaire) ou manuelle.
Par exemple, j'ai une cible de 500 j/h, une planification de 500 j/h est-ce que je peux le planifier de manière automatique ou de manière manuelle (si je sais que juillet va être différent je vais dépenser plus...)
Il est possible de répartir les ressources de manière linéaire mais d'écraser une ou plusieurs saisies dans ma planification : Manuelle - Linéaire périodes échues / Manuelle - Linéaire période courante... | |
En fonction de l'avancement de mes projets, je vais pouvoir dire ce qui peut être facturable. (Paramétrage avancé)
Ce paramètre permet de visualiser la valeur acquise dans des rapports PM (valeur planifié / coût réel) | |
En cochant cette case, j'oblige la planification de mon budget dans le temps, c'est-à-dire que je ne peux pas sauvegarder des modifications sur un budget sans planifier/répartir. La vérification bloquera l'enregistrement de la planification si le total des valeurs à répartir est différent du total des valeurs réparties | |
Permet de définir le seuil minimum à partir duquel l'alerteur sera visualisé. | |
Permet de définir le seuil maximum à partir duquel l'alerteur sera visualisé. | |
Permet de choisir la couleur de l'alerteur parmi une liste (gris foncé, bleu, vert, jaune, orange foncé, rouge) | |
Ce champ permet de donner un nom aux différents alerteurs. |