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Qu'est-ce qu'un gabarit d'échange ?
Un gabarit d'échange permet de renseigner à l'avance diverses informations qui seront automatiquement saisies pour les échanges créés avec ce gabarit.
Cela permet de gagner du temps lorsqu'un projet comporte souvent les même échanges.
Liste des gabarits d'échange
Filtrer la liste des gabarits d'échange
Il faut cliquer sur 
💡Si un attribut ajouté au gabarit n'est pas valorisé (vide), alors il ne sera pas retrouvé dans l'échange créé via le dit gabarit.
Actions générales
Droits requis
Consultation d'un gabarit d'échange
🚩 Aucune 
💡Un clic sur le libellé du gabarit vous redirige vers le paramétrage du gabarit
Création et modification d'un gabarit d'échange
Les formulaires de création et de modification d’un gabarit d’échange sont semblables.
Actions (à la création)
Droits requis (à la création)
Création d'un gabarit d'échange
Actions (à la modification)
Droits requis (à la modification)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) : - Emetteur - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer du gabarit d'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Date déclarée Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter des | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer du gabarit d'échange. | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes de l'échange, et donc d'ajouter un nouveau fichier. | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe attachée à l'échange | |
Permet de supprimer un échange déjà créé Droit requis : Supprimer un échange 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'un échange |
Ces formulaires sont divisés en deux parties : Informations du gabarit et Propriétés copiées sur l'échange. Ces informations sont des valeurs qui seront reprises lors de la création de l'échange.
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Il s'agit du nom du gabarit d'échange
🚩 Ce champ est une propriété du gabarit d'échange (Informations du gabarit) et non de l'échange créé via ce gabarit (Propriétés copiées sur l'échange) | |
Ce champ permet de rendre le gabarit actif ou non
🚩 Ce champ est une propriété du gabarit d'échange (Informations du gabarit) et non de l'échange créé via ce gabarit (Propriétés copiées sur l'échange) | |
Il s'agit du code du gabarit d'échange
🚩 Ce champ est une propriété du gabarit d'échange (Informations du gabarit) et non de l'échange créé via ce gabarit (Propriétés copiées sur l'échange) | |
Ce champ permet de décrire en détail pour quel échanges ce gabarit d'échange peut être utile.
🚩 Ce champ est une propriété du gabarit d'échange (Informations du gabarit) et non de l'échange créé via ce gabarit (Propriétés copiées sur l'échange) | |
Le sujet est le titre de l'échange
Il faut que celui-ci soit clair et qu'il utilise les bons mots-clés | |
Le type d'échange permet de catégoriser les échanges, par exemple : point projet, information, alerte, rapport flash | |
Il s'agit de l'utilisateur qui créé l'échange
🚩 Il est possible d'ajouter ou de supprimer ce champ du gabarit d'échange via ce bouton | |
Ce champ permet de sélectionner des utilisateurs afin de les noter comme participants à l'échange. Il sera facile de partager l'échange avec la liste des participants.
🚩 Il est possible d'ajouter ou de supprimer ce champ du gabarit d'échange via ce bouton | |
Ce champ permet de déclarer une date pour l'échange.
Exemple : pour l'échange Copil #13 il sera intéressant de noter la date à laquelle il s'est déroulé.
🚩 Il est possible d'ajouter ou de supprimer ce champ du gabarit d'échange via ce bouton | |
Le message correspond au texte de l'échange, c'est un champ de type riche. | |
Ce champ permet d'ajouter un document à l'échange
🚩 Il est possible d'ajouter ou de supprimer ce champ du gabarit d'échange via ce bouton
🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 500Mo pour chaque document ajouté
Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (500.00 MB) DD/MM/AA HH:MM |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Fenêtre d'édition de la pièce-jointe
Cette pop-up apparaît lorsque l'on clique sur le bouton 
Éditer la pièce-jointe du champ Pièce(s) jointe(s).
