- Cliquer sur le menu principal, puis sur Portefeuilles.
- Cliquer sur Créer sur la page listant les portefeuilles.
- Renseigner les informations d'identification de votre portefeuille
- Sélectionner le modèle de page d’accueil de portefeuille ainsi que le modèle de diaporama associé au portefeuille.
- Sélectionner les rapports Projet et Planning à associer au portefeuille
- Rattacher le portefeuille à un niveau hiérarchique
- Renseigner les attributs de portefeuille
- Sélectionner les projets du portefeuille :
- soit de manière statique, vous choisissez dans la liste les projets. Cette liste n'évoluera pas à moins de la modifier manuellement.
- soit en appliquant un critère dynamique, c'est-à-dire que la liste des projets inclus dans le portefeuille sera amenée à changer en fonction des critères.
- visualiser les projets qui correspondent aux critères si besoin
- Enregistrer le portefeuille.
Le portefeuille apparaîtra immédiatement en liste des portefeuilles, les données seront consolidées au niveau portefeuille.