Les filtres d'échange peuvent être utilisés :
- sur la liste des tâches d'un projet,
- sur la liste des tâches de la plateforme (multiprojets),
- lors d'un export des tâches.
Les filtres peuvent être privés (juste pour votre usage) ou publics (tout ou partie de votre organisation pourra les utiliser).
Créer et modifier un filtre public de tâche
- Cliquer sur le menu principal > Administration > Collaboratif
- Accéder à la carte Filtres publics de tâche
- Cliquer sur Nouveau
- Remplir les champs :
- Le Libellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
- Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
- Il est possible, via le champ Statique, de sélectionner une à une les tâches concernées
- Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (statut, type...)
- Enregistrer
La fenêtre de création/modification d'un filtre tâche apparaît.
Le filtre public de tâche est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé par les membres de votre organisation, selon les rattachements de ce filtre.
Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics de tâche, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.
Créer et modifier un filtre privé de tâche
- Cliquer sur le menu principal > Mon compte > Mes filtres tâches
- Cliquer sur Vos filtres tâches
- Cliquer sur Nouveau
- Remplir les champs :
- Le Libellé est obligatoire (ainsi que le libellé dans une autre langue si l'option multilingue est activée sur votre plateforme).
- Il est possible de sélectionner des rattachements de votre organisation, qui pourront utiliser ce filtre.
- Il est possible, via le champ Statique, de sélectionner une à une les tâches concernées
- Plusieurs critères peuvent être utilisés et combinés (statut, type...)
- Enregistrer
La fenêtre de création/modification d'un filtre tâche apparaît.
Le filtre privé de tâche est maintenant créé, et va pouvoir être utilisé uniquement par l'utilisateur qui l'a créé.
Pour le modifier, il suffit de cliquer dessus dans la liste des filtres publics d'échange, de modifier les champs souhaités et d'enregistrer.